房地产客户CRM模块来访确认流程配置



支持客户来访确认置业员与推荐人向导及新客推荐保护

来访是欧度地产管理系统客户CRM模块里的基础功能,可以提供给案场接待人员用来登记客户到访情况,还可以同时用来首次人工确认真实客户的置业员与推荐人,对于新客户还提供了推荐保护天数配置用来保障线索信息创建人的初始权益


客户来访确认设置(客户-配置-设置-表单)

客户来访确认向导:来访客户记录单上针对无归属的客户且当前用户身份为销售人员的可以打开确认向导进行初始归属分配

客户推荐保护(天):新客户在指定的保护天数内,推荐人只允许归属分配给创建人

地产客户来访确认设置

 

客户来访信息记录(客户-客户信息-客户来访-表单)

客户:上门来访的客户,选择后自动连带出相关信息

时间:客户到访的具体时间

描述:客户来访详情描述

图片:来访客户相关的截图或证明

来访确认:弹出向导确认客户相关归属人

地产客户来访信息记录

 

客户来访归属确认(客户-客户信息-客户来访-表单-来访确认)

预约记录:来访客户相关预约信息

跟踪记录:来访客户相关跟踪信息

创建人:来访客户原始信息创建人

置业员:来访客户归属的置业顾问,必须具有销售人员身份

推荐人:来访客户归属的推荐人员

注意:置业员和推荐人一经确认普通角色人员将无法自行修改

地产客户来访归属确认