房地产客户CRM模块预约功能相关设置



支持客户预约自动确认、预约保护与预约限制

预约是欧度地产管理系统客户CRM模块里的基础功能,可以提供给各渠道层级营销人员用来预约客户上门来访,也为案场接待人员提供访客流量预测。并且可以根据配置将预约到访的客户自动确认归属人为预约人,也可以为新创建的客户提供一定时间的保护期不被他人预约,还可以限制最长预约时间来提高客户盘活效率


客户模块预约设置(客户-配置-设置-表单)

客户预约自动确认:被预约的客户在指定日期到访现场被登记客户来访后自动确认预约人为客户的归属人,如置业员、招商员、推荐人

客户预约保护(天):新客户在指定的保护天数内,只允许创建人进行预约

客户预约限制(天):预约日期范围为当前日期开始的次日至指定的限制天数

地产客户模块预约设置

 

客户预约信息记录(客户-客户信息-客户预约-表单)

客户:明确接受预约的客户,选择后自动连带出相关信息

日期:客户接受预约的时间日期

描述:客户预约详情描述

图片:预约客户相关的截图或证明

地产客户预约信息记录